Per consulenti finanziari autonomi e SCF

Trasforma i visitatori del tuo sito in lead già profilati

PatrimonioChiaro Studio è un sistema white-label di assessment patrimoniale: il potenziale cliente compila un questionario guidato con il tuo brand, riceve un report educativo introduttivo e tu ottieni dati preliminari utili prima della prima call.

Candidati come Founding Partner Scopri come funzionerà

Programma early access: 4 posti per la fase di lancio, attivazione rapida, nessuna integrazione complessa.

Come funzionerà

Il motore di analisi è lo stesso già in produzione su PatrimonioChiaro. I Founding Partner entrano prima del lancio e contribuiscono a definire le priorità del prodotto.

Quiz con il tuo brand

Il potenziale cliente compila un questionario guidato su un URL dedicato, ad esempio patrimoniochiaro.com/studio/tuo-nome, con il tuo logo e i tuoi colori.

Report educativo in PDF

A fine quiz riceve un report introduttivo brandizzato con i tuoi recapiti in calce: una prima fotografia educativa che prepara il terreno alla tua consulenza.

Lead già profilati

Tu vedi le risposte complete in una dashboard dedicata: obiettivi, patrimonio stimato, capacità di risparmio. Arrivi alla prima call sapendo già con chi parli.

Perimetro educativo, per scelta

Ogni report generato resta nel perimetro educativo: scenari illustrativi basati su parametri pubblici, nessuna raccomandazione personalizzata, nessun prodotto specifico, disclaimer ai sensi del TUF in ogni PDF.

Per te significa uno strumento che non interferisce con i tuoi obblighi professionali: la consulenza vera la fai tu, lo strumento qualifica il contatto e prepara la conversazione.

Early Access Studio Pack

Un'unica quota di ingresso per i primi 4 studi. Chi entra ora blocca le condizioni e definisce il prodotto insieme a noi.

1.350€

una tantum, nessun canone fino a settembre 2026

Setup white-label completo: logo, colori e recapiti del tuo studio
URL dedicato su patrimoniochiaro.com/studio
Report educativo in PDF con il tuo brand
Dashboard riservata con i lead e le risposte complete
2 template pronti per promuoverlo su LinkedIn e newsletter
Nessun canone fino a settembre 2026

Richiedi uno dei 4 posti

Chi c'è dietro

PatrimonioChiaro è una piattaforma di educazione finanziaria già live, con un motore di analisi in produzione che combina regole metodologiche e AI su parametri pubblici (BCE, ISTAT, normativa fiscale italiana). Studio porta lo stesso motore nel tuo funnel di acquisizione. Scopri come funziona la piattaforma.

Candidati come Founding Partner

Raccontaci chi sei: ti rispondiamo entro 24 ore lavorative per una call conoscitiva, senza impegno.

PatrimonioChiaro Studio è uno strumento con finalità educative e di pre-analisi. Non eroga consulenza personalizzata in materia di investimenti ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. La consulenza ai clienti resta in capo al professionista abilitato.